Действие разворачивается во Владивостоке, который стал ключевым транзитным узлом для международных преступных сетей. После провала предыдущей операции, приведшего к гибели информатора, агент южнокорейской разведки Чо получает шанс исправить ошибку, внедряясь в круги, контролирующие поставки наркотиков и торговлю людьми.
Ён-ху, талантливый боец MMA, с детства носит глубокую душевную рану. Его отец, полицейский и фанатичный верующий, погиб на службе, что поселило в пареньке непримиримую ненависть к религии и недоверие к людям. Спорт становится его убежищем и способом самоутверждения, пока однажды на ладони его мощной ударной руки не проступает странный след — стигмат.
Южная Корея, 1930-е годы, время жёсткого японского господства. В эту напряжённую атмосферу попадает Сук-хи, молодая женщина из бедной семьи, чья жизнь превращается в игру по чужим правилам. Её нанимает харизматичный авантюрист по прозвищу Граф, обещая солидное вознаграждение за участие в афере. Его цель — очаровать и жениться на Хидэко, богатой наследнице японского происхождения, а затем...