Действие разворачивается во Владивостоке, который стал ключевым транзитным узлом для международных преступных сетей. После провала предыдущей операции, приведшего к гибели информатора, агент южнокорейской разведки Чо получает шанс исправить ошибку, внедряясь в круги, контролирующие поставки наркотиков и торговлю людьми.
1970-е годы. В тихом прибрежном городке Кунчхон группа ныряльщиц под руководством Чо Чхун-джа промышляет контрабандой, извлекая нелегальные грузы со дна. Их деятельность не остаётся незамеченной для начальника местной таможни, который устраивает облаву. В ходе операции происходит трагедия, и все участницы, кроме Чхун-джа, получают длительные сроки.
1990 год. Столица Сомали Могадишо уже десять лет погружена в кровавую гражданскую войну, а ситуация стремительно обостряется. В этом аду, где правит анархия и бандитизм, работают дипломатические миссии Южной и Северной Кореи. Оба государства, не входящие в ООН, ведут ожесточённую невидимую войну за расположение африканских стран, чьи голоса решают судьбу международного признания.
Фильм переносит зрителя в VII век, в разгар кровопролитной войны между могущественной империей Тан и корейским государством Когурё. После серии сокрушительных поражений китайский император Ли Шиминь, уверенный в своей непобедимости, устремляется к последнему крупному укреплению на пути к Пхеньяну — крепости Анси.
Пён-ду — выживальщик в жестоких законах сеульского криминального мира. Годами он беспрекословно выполняет самые рискованные поручения для босса Хвана, отмывая деньги и устраняя конкурентов. За этой внешней холодностью скрывается глубокий внутренний конфликт: он единственный кормилец больной матери и двух младших родных, и эта ответственность давит на него тяжелее любого преступления.