Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу Корейского полуострова на рубеже 1960-х — 1970-х годов, когда разделение страны было живой, болезненной реальностью. Центральный персонаж — пилот Чон Тхэ-ин, чья жизнь разделилась на «до» и «после» одного рокового приказа. В 1969 году он предпочёл не стрелять по гражданскому самолёту, отклонившемуся к границе, и эта гуманность обернулась личной...
Высококлассный пилот Хан Джон-у, гордость авиакомпании и кумир пассажиров, разрушает свою карьеру одним необдуманным высказыванием на корпоративе. После скандала, увольнения и развода он оказывается в полном тупике: алименты, ипотека, авиакомпании внесли его в чёрный список. Отчаявшись, он отправляет резюме от имени своей сестры и неожиданно получает приглашение на работу в компанию, где новым...
История рассказывает о молодом отце Ён-гу, чей умственный возраст соответствует ребёнку. После ложного обвинения в изнасиловании и убийстве его приговаривают к тюремному сроку. Его единственная поддержка — шестилетняя дочь Ын-су, которую он обожает. Девочка не может смириться с разлукой и, рискуя всем, пробирается в тюрьму, чтобы быть рядом с отцом.