Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где судьбы героев переплетаются с тайнами и интригами. Янь Цайвэй, выжившая после трагической гибели родителей и получившая шрам на лице, живёт вдали от двора, сохраняя светлые воспоминания о дружбе с принцем Пань Юэ. Десять лет спустя принц делает ей предложение, что вызывает ярость надменной красавицы Шаньгуань Чжи, страстно желающей...
Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где два ярких и принципиально разных персонажа вынуждены сочетать battlefield сражений с ещё более сложной внутренней борьбой. Ли Ни, внук императора, сознательно отказавшийся от борьбы за трон, живёт под маской беззаботного генерала на передовой. Его истинная сущность — острый ум и скрытая власть — остаётся тайной для всех, кроме самого себя.