После долгой размолвки Такада получает от невестки видеокассету с записью последней поездки его умирающего сына. Тот ездил в Юннань, чтобы изучить традиционную китайскую оперу в масках, и мечтал вернуться туда с отцом. Решив, что кассета — знак, Такада отправляется в Китай один, чтобы исполнить последнюю волю сына.
