После тюремного заключения за проступок, несовместимый со званием офицера, Лэн Фэн теряет всё: карьеру, честь и любимую женщину, погибшую в африканской зоне конфликта. С единственной уликой — пулей, извлечённой из её тела — он возвращается на тот же континент, но теперь уже как частное лицо, охотник за правдой.
Фильм переносит зрителя в бурную эпоху Троецарствия (220-280 гг.), когда распад империи Цинь разорвал Поднебесную на три враждующих царства: Шу, У и Вэй. В этот огненный котел истории попадает молодой человек по имени Цзылон, чья история — это грандиозное восхождение от простого ополченца до самого грозного полководца своего времени.