В фэнтезийном мире континента Цзычуань разгорается древний конфликт между кланами Цзычуань и Сайжун. После серии побед на границе военачальник Цзычуань Сю возвращается в столицу, принеся с собой кратковременное перемирие. Однако мир хрупок: влиятельный аристократ поднимает мятеж, угрожая самому существованию клана.
В атмосферных улицах Тяньцзиня разворачивается история Го Дэю — молодого человека, унаследовавшего редкую способность видеть скрытую правду в клубах дыма от трубки. Этот дар, переданный духом реки и старым шаманом, становится и его спасением, и причиной беды: парня несправедливо обвиняют в жестоком убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, ему приходится стать детективом в собственном деле.