Цзян Сюэнин, в своей предыдущей жизни амбициозная аристократка, посвятила все силы одной цели — возвыситься до императрицы. Её путь был выстлан расчётами, манипуляциями и безжалостными поступками против всех, кто стоял на пути к трону. Но успех оказался мимолётным: мятеж императорского наставника Се Вэя привёл к крушению династии и гибели самой Сюэнин.
Столетиями человечество и потусторонние демоны находятся в состоянии непримиримой войны. Чтобы выжить, люди освоили использование древних магических артефактов, позволяющих призывать сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этим искусством, называют повелителями демонов — они стоят на передовой этой вечной битвы.
События разворачиваются в мире, где существуют два враждебных клана: небесные феи и повелители демонов. Случайность приводит к тому, что скромная фея Чжэн Сун unwittingly освобождает могущественного и жестокого Владыку Луны, Чжун Ляна, из его древнего заточения. Вместо долгожданной мести демон сталкивается с непредвиденным — душой своей освободительницы, чистой и светлой, как сам рай.