Действие разворачивается в 607 году, в эпоху правления династии Суй, когда империя охвачена внутренними противоречиями, а народ страдает под гнётом жестокого императора. Главный герой — опытный, но уже не молодой наёмник, вынужденный выполнять любой заказ, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить сына.
Ло Чжэн, юноша из знатного рода Ло, живёт в постоянных мучениях. Его дядя, жаждавший власти, убил отца и заточил главную ветвь семьи в тюрьму, а самого Ло Чжэна превратил в раба-куклу для отработки боевых техник новым хозяевам поместья. Ежедневные избиения и унижения — его обычная доля, а родной двоюродный брат, бесталанный и алчный, использует запретные эликсиры, чтобы искусственно поднять...