Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, наполненную политическими интригами и кровавыми конфликтами между враждующими государствами. Сюжет фокусируется на судьбе Сюй Фэнняня, представителя влиятельного рода, чей путь к власти оказывается тернистым и полным неожиданных поворотов. После трагических событий, лишивших его семьи и статуса, герой вынужден скрываться, набираясь сил и знаний.
Действие разворачивается в южной империи Цин, где рождается Фань Сянь — мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого будущего, XXI века. Воспитанный бабушкой после загадочной гибели матери — гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, — он с детства осваивает боевые искусства и искусство приготовления ядов под руководством слепого телохранителя У Чжу.