Действие разворачивается в мире, где власть держится на остроте клинка и хитрости ума. Дао Ма, чьё имя наводит ужас на провинциальных чиновников и бандитов, живёт по кодексу долга перед семьёй Мо — могущественным кланом, обеспечивающим ему прикрытие. Его новая миссия кажется рутинной: проследить за ценной поклажей из отдалённых западных земель в величественный Чанъань.
Вторая часть масштабной китайской саги «Фэн шэнь» переносит зрителя в мир, где границы между божественным и демоническим стираются. После событий первой части горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни наследника древнего государства Шан. Однако трон по-прежнему захвачен узурпатором, чью жестокость подпитывает любовница-демоница.