Любовь часто приходит неожиданно, разрушая привычный уклад. Для Шоу Лэндон, целеустремлённой студентки, чья жизнь состоит из учёбы и строгих планов, таким срывом становится встреча с Рулом Арчером. Он — полная её противоположность: свободный, дерзкий, покрытый татуировками бунтарь, для которого нормы общества не существуют.
В антиутопическом мире, где человечество решило энергетический кризис с помощью магического цветка, победила новая форма равенства — абсолютная красота. Все, кому исполняется шестнадцать, проходят хирургическую процедуру, стирающую любые физические недостатки. Тех, кто сопротивляется или слишком молод, пренебрежительно называют «уродинами».
Сериал разворачивается на живописных, но опасных Внешних отмелях — цепи песчаных островов у побережья Северной Каролины. Летний сезон, который должен был принести отдых и заработок, резко меняется из-за разрушительного урагана. Для группы подростков из небогатого района это становится катастрофой: они теряют единственный шанс на заработок, а один из них оказывается в долгу у местного авторитета.
Фильм рассказывает историю подростка Джеймса Уитмена, чей мир рушится после таинственного исчезновения старшей сестры. Страдая от глубокой тревоги и депрессии, он находит поддержку в самом неожиданном месте — в образе доктора Бёрда, воображаемого терапевта, который является ему в виде говорящего голубя.