Действие разворачивается в мире «Рассказа служанки», но спустя пятнадцать лет после подавления восстания. Государство Гилеад, контролирующий бывшие территории США, ужесточил свои законы, превратившись в ещё более hermetic и репрессивное общество. Агнес Маккензи, воспитанница элитной подготовительной школы Тёти Лидии для дочерей элиты, живёт в уютном, но строго регламентированном мире.
Спокойная жизнь Боба Фергюсона в Южной Калифорнии — хрупкая картина, построенная на тщательно скрываемом прошлом. Шестнадцать лет назад он был Пэтом Калхуном, членом леворадикальной группировки, чья деятельность закончилась кровавым налётом и убийством. С тех пор он живёт в постоянной паранойе, воспитывая дочь-подростку в изоляции, лишая её даже мобильного телефона, чтобы максимально...
Расти Сабич — успешный окружной прокурор в Чикаго, человек, построивший карьеру на безупречной репутации и строгом следовании закону. За фасадом благополучного брака он скрывает опасный роман с коллегой по прокуратуре, Каролин Полхемус. Их связь тщательно охраняется, но однажды эта двойная жизнь рушится в одночасье: Каролин находится убитой при жестоких обстоятельствах.