Боб Сквэд — бывший коп, специалист по взрывчатке, который пытается начать новую жизнь как частный детектив. Его новое дело, кажется, обычное: богатый студент обвиняется в изнасиловании. Но чем глубже Боб копает, тем быстрее понимает, что на кону не репутация, а его собственная жизнь. Подозреваемый окружён двумя старыми друзьями — идеалистами с крайне радикальными методами защиты.
Фильм Гeorge Clooney, основанный на пьесе Фаррела, переносит зрителя в напряжённый мир предвыборной гонки за выдвижение от Демократической партии. Действие разворачивается в 2004 году, фокусируясь на штате Огайо, где решаются судьбы и амбиции. История показывает идеалистического коммуникационного директора, играющего ключевую роль в кампании.