Великая империя Цзинь охвачена заговором. Легендарная полководец Ли Шуан, прославленная своей непоколебимой дисциплиной и умением выявлять шпионов, получает срочное задание: найти тайного врага в собственных войсках в течение месяца. Во время опасной вылазки её отряд находит на поле боя тяжело раненого мужчину, не помнящего ничего о себе.
Смерть верховной богини, балансировавшей между миром людей и миром демонов, становится катализатором масштабной катастрофы. Хрупкий порядок рушится, letting тёмные сущности вырваться на свободу и устроить кровавый разгул. В этот момент, когда человечество оказывается на грани, появляется загадочный союзник — владыка демонов Чжу Янь, который решает принять облик человека.