Культовый гонконгский фильм 1982 года, который стал одним из ключевых произведений в жанре кунг-фу и принёс мировую славу режиссёру Чжан Юаню. Картина мастерски сочетает напряжённый боевик, трогательную драму и тонкий, порой ироничный юмор, оставаясь при этом глубоко человечной историей. Сюжет вращается вокруг простого юноши, чья жизнь разбита войной и жестокостью.
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где два влиятельных клана — Змеиного Кулака и Орлиного Когтя — ведут давнюю и кровопролитную вражду. После уничтожения всей школы Змеиного Кулака выживает лишь один мастер, Пай Чен-Чен, который случайно спасает жизнь юного сироты по имени Чиен Фу. В благодарность и чтобы сохранить наследие своего стиля, мастер берёт парня в ученики.