Действие разворачивается в провинциальной Испании, где любовь молодых людей, Хосе и Сильвии, сталкивается с непреодолимой стеной социальных предрассудков. Мать Хосе, представительница местной элиты, категорически против брака сына с дочерью проститутки, не подозревая, что Сильвия уже ждет от него ребенка.
Во время жестокой Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов супружеская пара бродячих артистов, Паулино и Кармела, вместе со своим немым помощником Густавете, гастролирует по стране, развлекая солдат республиканской армии. Их мирная жизнь резко обрывается, когда, сбившись с пути, они неожиданно оказываются в тылу войск Франко. Артистов арестовывают как врагов государства и готовятся к расстрелу.