Когда лучшие друзья и сотрудники ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон терпят неудачу в поимке опасного преступника Генриха в Гонконге, их карьеры рушатся. Вернувшись в Сан-Франциско, они пытаются начать новую, мирную жизнь, но их планы рушит появление яркой и независимой девушки Лоран, которая не подозревает, что её два поклонника — профессиональные убийцы.
Кэтрин Хардвик создаёт мрачную и чувственную переосмысленную версию знаменитой сказки, где лес, окутанный туманом и страхами, становится ареной для детективного расследования и личной драмы. Действие разворачивается в средневековой деревушке, жители которой давно живут под угрозой нападений волка-оборотня.