Анкара, 1944 год. Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской войны. В этот напряжённый клубок вплетается Урсула, простая горничная, которая оказывается ключевой фигурой в одной из самых дерзких афер времени. Её реальное имя — Элизабет Шнайдер, и она работает на британскую разведку.
В канун Рождества в Нью-Йорке во время парада актёр, игравший Санту, не может выйти на работу. Режиссёр парада Дорис Уокер просит заменить его прохожего Криса Крингла — доброго и весёлого старика с седой бородой. Успех парада приводит Криса на работу в крупный магазин «Мэйси», где он становится живым символом праздника.