Действие разворачивается в консервативной атмосфере американского Юга в годы Второй мировой войны. Здесь жизнь eight-летнего Дэвида течёт размеренно и строго в рамках строгого протестантского воспитания, навязанного его скромными и богобоязненными родителями. В этот замкнутый мир врывается тётя Мэй — ослепительная, эксцентричная женщина, чьё прошлое как клубной певицы кажется мальчику...
1964 год, штат Миссисипи. В разгар борьбы за гражданские права трое молодых активистов — двое белых и один чёрный — бесследно исчезают в небольшом городке, где расовая ненависть пронизывает каждый институт власти. Федеральное бюро расследований направляет на место двух совершенно разных агентов: бывалого и циничного Джона Андерсона, который готов играть по местным правилам, и идеалиста Алана...
Спокойная провинциальная жизнь маленького американского городка рушится в одну ночь, когда из близлежащих лесов и заброшенных построек начинают выходить существа, похожие на людей, но лишённые человечности. Эти мутанты, агрессивные и не знающие пощады, охотятся на жителей, превращая привычные улицы в поле боя за выживание.