1849 год. На фоне бурного расширения США на запад, где цивилизация ещё только цепляется за клочки земли среди бескрайних прерий и суровых гор, разворачивается мрачная история. Маленькая девочка Фэйт обладает ужасающим даром — всё, к чему она прикасается, погибает. Её мать, сломленная страхом и фанатичной верой, приходит к выводу, что в её ребёнке вселился демон.
1870 год, Америка находится в период Реконструкции. Капитан Джефферсон Кайл Кидд — один из тех, кто носит новости из города в город, становясь живой газетой для отдалённых поселений. Его мир меняется, когда он встречает десятилетнюю Джоанну, выросшую среди индейцев Кайова после похищения. Ей предстоит вернуться к родным, и Кидд берётся её доставить.