События разворачиваются в 1983 году на фоне холодной войны и ещё свежих ран от Корейской войны. Попытка покушения на президента Южной Кореи во время его визита в США становится спусковым крючком для масштабной чистки в разведывательных кругах. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочное задание — найти и нейтрализовать северокорейского агента, внедрённого в самое сердце их структур.
Хан Джа-ён, только что пережившая болезненный разрыв с парнем, который скрывал помолвку, принимает радикальное решение: больше не искать серьёзных отношений, а ограничиться чисто физической близостью. Пак У-ри, молодой журналист в теряющем популярность издании, вынужден выполнить неприятный редакционный заказ — написать провокационную колонку о сексе.