Бак, выросший в приюте, с детства мечтал присоединиться к элитным спецслужбам. Его путь кажется ясным, пока однажды он не получает загадочные сведения о прошлом своего отца, который якобы погиб много лет назад. Желание узнать правду приводит его на тайную встречу, которая переворачивает всё с ног на голову: оказывается, отец жив и является оперативником Северной Кореи.
Действие разворачивается в начале XX века, когда Китай находится под гнетом Японии. После того как самураи, кичащиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население охвачено страхом и не верит в возможность сопротивления. Но среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — не только самый талантливый, но и неудержимый в своей решимости.