Новенькая агент южнокорейской разведки Ли Сон-мин получает смертельно опасное задание: найти получателя партии контрабандных пистолетов ТТ-33, переправляемых из Китая. Её отправляют в полную неизвестность, рассчитывая на её гибель. В Сеуле чередка абсурдных случайностей приводит её не к опытному оперативнику, а к Кан Дэ-хёну — частному детективу, который ради грошового гонорара готов взяться...
История начинается с виртуального знакомства: французский шеф-повар Стефан и корейская художница Су завели бурную переписку, которая вдохновила его на смелый шаг — неожиданную поездку в Сеул. Однако, добравшись до аэропорта Инчхон, Стефан сталкивается с пустотой: возлюбленная не встречает его. Оставаясь в зоне вылета, он решает просто ждать, и это обыденное ожидание превращается в невероятное...
Ён-ху, талантливый боец MMA, с детства носит глубокую душевную рану. Его отец, полицейский и фанатичный верующий, погиб на службе, что поселило в пареньке непримиримую ненависть к религии и недоверие к людям. Спорт становится его убежищем и способом самоутверждения, пока однажды на ладони его мощной ударной руки не проступает странный след — стигмат.
Действие разворачивается в историческом Чосоне, где строгие социальные нормы и сословные барьеры определяют судьбу каждого. Главный герой, выросший в среде традиционных артисток — кисэн, с детства знает, что значит жить на окраине общества. Его решение стать самим кисэном — это не просто профессиональный выбор, а открытый вызов вековым устоям, акт смелости, который шокирует консервативную публику.