Токио, 1989 год. После побега от семейных проблем в Британии Люси, замкнутая и нелюдимая, строит уединённую жизнь переводчица в Японии. Её мир рушится, когда в Токийском заливе находят женскую руку — пропавшая без вести Лили, её соотечественница и полная противоположность, оказывается подозреваемой в убийстве.
Действие разворачивается в Японии на фоне разрухи и хаоса, последовавших за окончанием Второй мировой войны. Американский солдат Ник, оказавшийся в плену, совершает поступок, кардинально меняющий его судьбу: он вырывает из петли повешенного босса якудзы по имени Киёси. Этот акт милосердия, продиктованный не расчетом, а человечностью, создаёт между ними сложную связь долга и чести.