1994 год, тихий афроамериканский посёлок в штате Нью-Йорк. Для Чарльза, чья семья живёт в одном доме восемь поколений, жизнь становится невыносимой: долги растут, работы нет, и вот-вот потеряет он и родной кров. В отчаянии он принимает странное предложение белого незнакомца — сдать подвал на два месяца за крупную сумму. Казалось бы, лёгкие деньги решат все проблемы.
Нью-Йорк, середина 1960-х. Молодая и амбициозная танцовщица Терри Джионоффрио вынуждена задушить мечты после неудачного перелома лодыжки. Живя у подруги, погружённая в боль и апатию, она плетётся по прослушиваниям, пока унизительный отказ не становится последней каплей. Решив проследить за причинившим ей боль режиссёром, Терри теряет сознание на улице и просыпается в роскошной квартире пожилых...