В недалёком будущем спецслужбы ведут скрытую войну, где главным оружием стали люди — невольные носители чужого сознания. Секретная программа «Спящий» позволяет агентам временно захватывать тела случайных прохожих, используя их для ликвидации целей, после чего память носителя стирается. Эта изощрённая тактика делает войну невидимой, а её жертвами — обычных граждан.
Действие разворачивается в 1950-х годах в маленьком городке на юге США, где после Второй мировой войны пытается построить новую жизнь бывший солдат Уиллард Рассел. Его любовь к официантке Шарлотте и брак с ней кажутся шансом на счастье, но тень прошлого и местные предрассудки оказываются сильнее. Параллельно развивается история молодой пары — фотографа Карла и его жены Сэнди, чьи амбиции и...