Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
