Адам — обычный парень, работающий автомехаником в тихом американском городке. Его жизнь predictable: работа, бар с друзьями Крисом и Ником, планы на будущее с девушкой. Но однажды он понимает, что не может больше скрывать правду о себе. Решение рассказать близким о своей гомосексуальности становится для него испытанием, ведь речь идет не просто о личном признании, а о возможном изменении всего...
Действие разворачивается в узнаваемом ландшафте Манхэттена, где магия скрывается за фасадом обычной городской жизни. Вековой конфликт между Бальтазаром Блэйком, последним из великих чародеев, и его бывшим наставником Максимом Хорватом, жаждущим абсолютной власти, достигает критической точки. Хорват, освободившись из заточения, начинает методично превращать Нью-Йорк в поле битвы, используя...