Морф Вандевальт — влиятельный арт-критик в Лос-Анджелесе, чьё мнение определяет успех галерей и художников. Его размеренная жизнь богемного тусовщика рушится, когда подруга находит в квартире скончавшегося соседа целый склад необычных работ. Картины, созданные одним художником, поражают своей эмоциональной силой и глубиной.
