Опытный следопыт Льюис, работающий на переселенцев, выслеживает трёх опасных беглых преступников в суровых районах Монтаны. На месте предполагаемого преступления он находит лишь кровавый след и индейскую стрелу, явно не принадлежащую ни одним из известных современных племён. Это открытие заставляет его обратиться к профессору Лилиан, специалисту по коренным народам Америки.
В основе ленты — судьба семьи Ладлоу, пересекающаяся с бурной историей Америки рубежа XIX–XX веков. В центре повествования — три брата, каждый из которых по-своему отвечает на зов сердца. Их мир, построенный на верности, чести и связи с землёй, даёт трещину с появлением Сьюзен, обаятельной и своенравной женщины из Бостона.