Генри, человек, чья жизнь измеряется ритмом проезжающих машин и мелочью в кармане, оказывается в центре криминальной истории по стечению обстоятельств. После трёх лет тюрьмы за преступление, которого не совершал, он возвращается в Буффало не для того, чтобы начать всё с нуля, а чтобы закончить то, что начали другие — ограбить тот самый банк.
Нью-Йорк, 1959 год. Бывший звездный продюсер Макс Бялысток, чья карьера зашла в тупик, и его бывший финансовый директор Лео Блум, ныне скромный бухгалтер, объединяют усилия в одной безумной афере. Их план прост и гениален: найти дурацкий сценарий, собрать минимальный бюджет, нанять худших актёров и поставить на Broadway заведомо провальный мюзикл.
После тюремного заключения мафиозный босс Пол Витти, сыгранный Робертом де Ниро, вынужден искать пути интеграции в общество. Вместо возвращения к преступным делам он соглашается стать консультантом на съёмочной площадке телесериала о мафии, где его эксцентричные методы и жизненный опыт создают комичные ситуации.