Берт Крайшер, он же «Машина», когда-то был на вершине славы, но теперь его карьера комика в США зашла в тупик, а отношения с женой и дочерью на грани разрыва. Его главный козырь — безумная история из студенческих времен, где он вместе с русскими компаниями в state of extreme intoxication ограбил поезд, следующий в Москву. Эта байка принесла ему легендарный статус, но осталась лишь воспоминанием.
Фильм разворачивается в суровом пейзаже македонской деревни XIX века, где древняя ведьма, способная менять обличье, вынуждает молодую мать отдать своего ребёнка по истечении шестнадцати лет. Всё это время девочка, названная Мария, живёт в священной пещере — в мире, отгороженном от людей и от самой ведьмы, которая держит своё обещание не трогать её раньше срока.