Вторая часть эпической саги переносит нас на пустынную планету Аракис, где герцог Пол Атрейдес, потерявший отца и владение, находит убежище среди фрименов — коренных жителей пустыни. Он учится их традициям, вступает в брак с Чани и постепенно осознает свою роль избранного мессии, предсказанного в пророчествах.
Джо — хладнокровный и безупречный профессионал, чья жизнь состоит из контрактов и одиночества. Во время задания в Будапеште он спасает танцовщицу Мейзи, и между ними вспыхивает нечто большее, чем просто мимолётное увлечение. Этот светлый луч в его тёмном мире внезапно гаснет, когда у Джо обнаруживают неизлечимую болезнь и дают всего несколько месяцев жизни.