Действие разворачивается в непростой период НЭПа, когда молодой Советской республике приходится бороться с остатками белого движения и контрреволюционной эмиграцией за рубежом. Сериал показывает первые шаги будущего легендарного разведчика Василия Исаева, его обучение и первые самостоятельные операции.
