Смертоносные ловушки, изобретённые Джоном Крамером, известным как Пила, потрясли мир, но сам маньяк погиб много лет назад. Казалось бы, его методы навсегда остались в прошлом, однако в городке начинают происходить загадочные и крайне жестокие убийства. Все без исключения жертвы погибают в хитроумных устройствах, а улики буквально кричат о причастности Крамера.
Нью-Йорк современности скрывает древнюю тайну: за фасадом обычной жизни существует параллельная реальность, населённая демонами, магами, вампирами и оборотнями. В центре этого противостояния — семнадцатилетняя Клэри Фрэй, которая после внезапного исчезновения матери обнаруживает в себе наследие древней касты воинов-полуангелов, известных как Сумеречные охотники.