Действие разворачивается в жарком июльском утре 1841 года в Пятигорске, у подножия живописной горы Машук. Фильм концентрируется на последних, невероятно насыщенных часах жизни Михаила Лермонтова. Всего два дня назад он и его товарищ по оружию, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но теперь между ними — непримиримая вражда, вынуждающая их на поединок.
