Сиквел, который превратил франшизу в глубокую философскую сагу. Действие разворачивается через десять лет после событий «Восстания планеты обезьян». Генетически усовершенствованные обезьяны под мудрым руководством Цезаря построили процветающую колонию в лесах под Сан-Франциско. Их мир сталкивается с небольшой группой человеческих выживших, которые не подозревают о существовании разумных приматов.
Даррен Шэн живёт обычной жизнью подростка, пока случайное посещение загадочного «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Здесь он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с существом из легенд — призраком ночи, чья реальность оказывается ужасающе конкретной. Вместе с лучшим другом Стивом Даррен оказывается в ловушке, из которой есть только один выход — пойти на сделку с...