В разгар рождественских празднований, когда все ждут чудес, в тихий американский городок проникает скрытая угроза. Её источник — заброшенная мастерская, где трудятся двое странных создателей: изгнанный ремесленник Джо Петто и его молчаливый, загадочный сын Пино. Они не просто изготавливают деревянных кукол и механических зверушек, а наполняют их единственной целью — убивать.
Лос-Анджелес, конец 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, для которого карьера и собственные принципы важнее всего. Его мир рушится, когда после тяжелой операции ему пересаживают сердце погибшего накануне адвоката Уолтера Джерома. Проблема в том, что Джером был не просто Afroamerikanцем, а ярким общественным деятелем и, что хуже всего для Джека, — его заклятым врагом,...