Два бывших оперативника ЦРУ, Джо и Лора, надеются на спокойный отдых на уединённом тропическом острове, оставив позади рискованную прошлую жизнь. Их романтический отпуск резко обрывается, когда они становятся случайными свидетелями страшной авиакатастрофы. В обломках самолёта пара находит портативный носитель с крайне важной секретной информацией, значение которой мгновенно ставит их на грань...
Фильм переносит зрителя в альтернативный Лос-Анджелес, где магия сосуществует с технологиями, а общество жёстко разделено по расовым признакам. Эльфы обитают в закрытых районах, орки вытеснены в криминальные гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками и реальностью. Дэрил Ворд, человеческий полицейский, скрывающий свою неприязнь к оркам после прошлого инцидента, получает в...