Джозеф Тёрнер, или «Кондор», — скромный аналитик в секретном подразделении ЦРУ. Его работа кажется рутиной: он изучает детективные романы в поисках новых методов шпионажа. Но однажды после обеда он возвращается в офис и обнаруживает там кровавую бойню — все его коллеги убиты. Кондор сбегает и пытается связаться с ЦРУ, однако простая просьба о помощи оборачивается новой попыткой его ликвидации.
В центре истории — Кэти, яркая и принципиальная девушка, чья жизнь посвящена борьбе за социальную справедливость. Её убеждения и активность ставят её в оппозицию к окружению, включая самого Хаббла — первого красавца школы, представителя устоявшегося истеблишмента. Несмотря на взаимное непонимание и насмешки, их пути снова пересекаются в 1945 году, и между ними вспыхивает всепоглощающая любовь.