Лулу Денджер, только что лишившаяся работы по воле собственного супруга, погружается в апатию, проводя дни перед телевизором. Её однообразное существование рушится, когда в эфире она видит рекламу шоу «Волшебный вечер с Беверли Лафф Линн» — человека, игравшего ключевую роль в её прошлом. Случайное появление вооружённого незнакомца, пришедшего вымогать у её мужа украденные деньги, становится...
После потери матери жизнь одиннадцатилетнего Робби Тейлора и его отца, успешного адвоката по недвижимости, течёт по разным берегам. Для отца благополучие — это стабильный доход и социальный статус, для же сына, столкнувшегося с проблемами в школе и мечтающего о собственной собаке, — это совсем иные ценности. Их отношения наполнены взаимным непониманием, пока не наступает канун Рождества.
Анимационный фильм 2007 года переносит зрителя в мир, где границы между преступником и жертвой стёрты. Главный герой, потерявший память, оказывается в эпицентре событий, которые он не может объяснить. Рядом с ним — тело полицейского, в руке — орудие убийства. Это отправная точка в безумное путешествие по ночным улицам города, где каждый встречный скрывает свою правду, а доверие становится...