Сан-Франциско охвачен серией изощрённых и жестоких убийств, каждое из которых является точной копией преступлений, совершённых в прошлом легендарными серийными маньяками. Местная полиция оказывается в тупике, пока сотрудница отдела по расследованию убийств Эм Джей Монаган не обращается за помощью к доктору Хелен Хадсон — бывшему профилеру, ставшему затворником после трагического инцидента.
Рэй, ветеран мелких краж и афер, только что отбыл срок и мечтает о крупном деле, которое позволит ему навсегда обеспечить сына. Но его одиннадцатилетний сын Тимми, воспитываемый тётей Китти, оказывается куда более умным и принципиальным, чем ожидал отец. Когда Китти, уставшая от опеки, привозит мальчика к Рэю, два совершенно разных мира сталкиваются.