Мартин Скорсезе создает мрачный, почти сюрреалистичный портрет нью-йоркских скоропомощников, работающих в самое опасное время. Главный герой, Фрэнк Пирс, — опытный парамедик, чья душа разбита от бесчисленных смертей, которые он не смог предотвратить. Его ночные смены превращаются в бесконечный кошмар: галлюцинации, видения погибших и все нарастающее отчуждение от реальности.
Ролли Тайлер — непревзойдённый мастер спецэффектов в Голливуде, чьи илзии заставляют зрителей поверить в невероятное. Его привлекает Министерство юстиции с рискованным предложением: с помощью реалистичной постановки «убийства» нужно устранить важного свидетеля, находящегося под угрозой от могущественных преступников.