Действие разворачивается в мире, пережившем долгую гражданскую войну между автоботами и десептиконами. Семья Мальто переезжает из Филадельфии в тихий городок Уитвики, где подростки Робби и Мо неожиданно становятся свидетелями рождения совершенно новой формы жизни — земных трансформеров, названных террансами.
