Картина погружает в мир послевоенной европейской интеллигенции через призму одного из самых ярких и мучительных союзов. Австрийская поэтесса Ингеборг Бахман, ищущая формы для выражения невыразимого, и швейцарский писатель Макс Фриш, размышляющий об обществе и человеке, сталкиваются в Париже 1958 года.
Начало XVIII века. Англия вовлечена в войну с Францией, но в стенах королевского дворца разворачивается своя, не менее кровопролитная битва — за влияние на трон. На престоле — болезненная и капризная королева Анна, а реальная власть сосредоточена в руках её близкой подруги, леди Сара Мальборо, хладнокровной и амбициозной аристократки.