Юный Джейкоб живёт в постоянном стрессе из-за мучительных ночных кошмаров, которые отравляют жизнь ему и его матери. Смерть его еврейской бабушки, о существовании которой он даже не подозревал, становится поворотным моментом. Отчим, не выдерживая нарастающей одержимости парня прошлым родственницы, решает отправить его в закрытую школу-пансион для детей с поведенческими проблемами.
Дэвид Линч создаёт удивительно тёплую и человечную историю, основанную на реальных событиях. 73-летний Элвин Стрэйт, живущий в тихом городке Айовы, узнаёт о тяжёлой болезни своего брата Лайла, с которым не разговаривал десять лет. Не имея водительских прав и отказываясь ехать на автобусе, упрямый старец принимает радикальное решение — отправиться в путь на своей старой газонокосилке.
Молодой студент Уайт, охваченный ревностью после странного телефонного разговора, принимает роковое решение. По совету случайной знакомой он отправляет своей бывшей девушке прощальное письмо срочной доставки, вложив в конверт использованный презерватив и откровенные фотографии. Утром выясняется ужасная правда: «Рикер», с которым якобы «ушла гулять» его возлюбленная, — это не соперник, а её собака.