Экранизация культового романа Джека Керуака, ставшего манифестом поколения битников. Фильм режиссёра Вальтера Саллеса погружает в атмосферу postwar America 1940-х, где границы между мечтой и реальностью размыты. История начинается с знакомства двадцатилетнего Сэла Парадайза, переживающего смерть отца, иDean Мориарти — харизматичного бунтаря, только что вышедшего из тюрьмы.
Майкл, отставной морской пехотинец, с пустым кошельком и безработный, заезжает в крошечный городок Ред-Рок-Вест в Техасе. По стечению обстоятельств его принимают за профессионального киллера, нанятого для убийства жены местного шерифа Уэйна. Сам шериф, циничный и предсказуемый, уже готовится встретить убийцу, но не подозревает, что перед ним — совсем другой человек.