Действие картины разворачивается в мире двух соседних империй — Северного Янь и Южного Чжао, которые после долгой непримиримой вражды уже десять лет живут в мире. Но под спокойной поверхностью зреет опасный заговор: шпион с Севера Гуань сумел занять пост верховного советника при дворе Южного Чжао и организовал подставное покушение на правителя империи.
