В эпоху династии Чжоу, когда империя Ци охвачена внутренними тревогами, возвращение бывшего главного детектива Сяо Бэймина становится событием, полным загадок. Три года назад его обвинили в серийных убийствах и предательстве, вынудив бежать. Теперь он появляется в столице с новой целью — не только очистить своё имя, но и разобраться в серии сложных дел, которые будоражат общество.
Древний баланс между миром людей и демонов был разрушен человеческой жадностью, приведшей род демонов к краю исчезновения. Когда Королева Монстров, спасаясь от преследования, вселяет своего нерождённого ребёнка в обычного человека по имени Тяньинь, жизнь молодого парня кардинально меняется. Вместе со своей верной подругой Сяолань он оказывается в центре опасного противостояния, вынужденный...